Jim Knopf ist einst als kleines Baby in einem Paket nach Lummerland gekommen – und Frau Waas hat sich seiner angenommen. Dabei war das Paket doch an eine gewisse Frau Mahlzahn in Kummerland adressiert. Als Lummerland eines Tages zu klein für alle Untertanen zu werden droht und König Alfons deshalb den Schienenverkehr einstellen möchte, verlassen Jim und Lukas mit Lokomotive Emma die Insel. Auf ihrer Reise lernen sie nicht nur den Kaiser von Mandala, den Scheinriesen Herrn Tur Tur, den Halbdrachen Nepomuk und viele andere, sondern auch das Geheimnis um Jims Herkunft kennen.