Peterchen muss seine alleinerziehende Mutter unterstützen. Er geht nach der Schule arbeiten, kümmert sich um den Haushalt und sorgt für seine kleine Schwester. Kein Wunder, dass er viel zu schnell erwachsen geworden ist. In dieser phantasievollen Neufassung des bekannten Klassikers muss Peterchen den Glauben an das Unmögliche wiederfinden. Und wer könnte ihm da besser helfen als ein sprechender, ewig motzender, viel zu groß geratener Maikäfer, das Sandmännchen, die Nachtfee und natürlich seine vor Phantasie überbordende kleine Schwester Anneliese.